Мировая экономика
Экономический мир в последние годы динамично меняется. Происходят значительные изменения в перераспределении капитальных и товарных потоков, в соотношении валютных курсов, в состоянии долговых и фондовых рынков. Вместе с тем мы замечаем тенденции по смене мировых экономических лидеров, когда былые гиганты производства и потребления в лице США, Японии и европейских стран медленно, но неуклонно, занимают позиции, отвечающие их нынешнему политическому весу и хозяйственному статусу. И даже международный финансово-экономический кризис 2008-2010 гг., продолжение которого мы ощущаем и теперь, является ничем иным, как побочным явлением глобальных тектонических движений распада былой системы мировой торговли и валютных систем.
Основными причинами смены мировой экономической парадигмы можно назвать следующие тренды:
а) Распад мировой социалистической системы и переход бывших соцстран под знамена рыночной экономики. Теперь ортодоксальных сторонников коммунистической доктрины становится все меньше. И даже там, где компартия формально существует и остается у власти (как в Китае или на Кубе), она лишь является проводником идей более справедливой рыночной экономики и планомерного начала в хозяйственной системе.
Иными словами, идеалистов в мире стало меньше, при одновременном увеличении количества прагматиков, которые научились жить по лекалам богатых стран, поощряя национальный бизнес, привлекая внешние капиталы и инновации. Низкая стоимость рабочей силы, сильное желание жить по стандартам золотого миллиарда, неуклонно продвигает развивающиеся страны на лидирующие позиции в мировой экономике, вытесняя старых фаворитов на более скромные позиции. Если раньше европейцы и американцы подсмеивались над китайцами, индусами, африканцами, считая их людьми второго сорта, априори не способных справиться с внутренними хозяйственными и политическими проблемами, то теперь все (или почти все) признают, что одна нация не дурней другой. Многое зависит от принципов государственного управления и способов координации экономической деятельности. Примеры Южной и Северной Кореи, материкового Китая и Гонконга, бывшей ГДР и ФРГ нам это отчетливо демонстрируют. Взятый высокий темп развивающиеся страны не намерены снижать, шаг за шагом отжимая у развитых стран все новые доли мирового богатства.
б) Переполнение плохими и безнадежными долгами государственных бюджетов таких стран, как США, Япония, многих стран-членов Евросоюза. Замедление мирового экономического роста, которое стало очевидным фактом в текущем 2011 году, приводит к осознанию проблемы невозврата долгов и череде будущих дефолтов, которые могут привести к распаду еврозоны (в которую еще недавно все так стремились), а также к ряду других негативных и позитивных последствий.
Очищение от накопленных годами долгов не может произойти естественным путем, когда заемщики поэтапно возвращают основные суммы и накопленные проценты. На повестке дня только два варианта – либо необеспеченная эмиссия денег и сопутствующая ей инфляция, либо простой отказ платить. Попытки кредиторов забрать имущество или денежные средства стран — потенциальных банкротов неизменно будут приводить либо к политическим конфликтам, либо к народным волнениям внутри этих государств. А забастовки и акции протестов лишь усугубят их незавидное финансовое положение.
Особое положение в перечне государств – потенциальных банкротов занимает США. Двойной дефицит – государственного бюджета и платежного баланса этой страны – неуклонно ведет ее к развилке двух дорог. Один путь – это отказ от роли мирового лидера и жандарма, экономия средств на военных кампаниях в Афганистане и Ираке, на гонке вооружений, на финансовой помощи дружественным политическим режимам. Другой путь – продолжение печатания долларов по программам «количественного смягчения», накачивания мировых цен на сырьевые товары и усиление миграции спекулятивного капитала. Видимо, в Вашингтоне не в полной мере отдают себе отчет в том, чем чревато продолжение нынешней политики страны. Оказывается, что снижение высшего рейтинга США агентством S&P связано с ошибкой в расчетах, а не с действительным положением дел. Постоянное обесценивание доллара американские власти тоже не слишком волнует – видимо они не допускают развитие сценария сброса долларов и трежерис иностранными держателями.
в) Тенденция на отказ от внутреннего промышленного производства и ориентация на финансовый сектор. Развитые государства постепенно отдают сельскохозяйственные и промышленные рынки развивающимся странам. Происходит это из-за большей конкурентоспособности последних, связанных с низкой стоимостью рабочей силы. Европейским и американским фермерам и промышленникам все труднее удерживать позиции на соответствующих рынках. Здесь дилемма проста – или увеличение дотаций со стороны государства, или уход с рынков. И та и другая тенденции имеют место.
Место промышленных предприятий в США, Великобритании, Евросоюзе занимают финансовые структуры, страховые компании, банки, которые делают деньги из денег. Постепенно размывается класс квалифицированных рабочих и инженеров. При экономической рецессии данная структура экономики значительно отягощает проблемы.
г) Изменение структуры населения. В развитых странах уже в течение нескольких десятилетий наблюдается снижение рождаемости. Убыль коренного населения компенсируется за счет мигрантов, прибывающих из арабских стран, государств Африки и Азии. Далеко не все мигранты интегрируются в культуру своей новой родины, воспринимают язык, привычки, мировоззрение коренного населения. Нередко бывает так, что молодые люди из числа недавних мигрантов чувствуют себя второсортными гражданами, что вызывает их недовольство и социальные протесты. Политика мультикультурализма терпит поражение. Примерами тому являются акции норвежского националиста Брейвика и недавние молодежные погромы в Великобритании.
Каковы же последствия указанных тенденций для мировой экономики в целом и для России в частности?
Во-первых, в ближайшие годы возможны серьезные изменения в международных валютных отношениях. Вероятно, мировое сообщество пойдет по пути создания региональных коллективных валют, постепенно отказываясь от доллара США в качестве международного платежного средства и статуса резервной валюты. Не исключается также вероятность резкого отказа от американской валюты и казначейских облигаций США, если доверие инвесторов будет подорвано и начнется паника. Особенно невыгодна такая ситуация странам с большими долларовыми резервами, в число которых входит и Россия. Отечественным монетарным властям следует постепенно выходить из долларовых активов, заменяя их альтернативными авуарами.
Во-вторых, российским властям следует извлечь уроки из минувшего финансово-экономического кризиса и заняться укреплением собственной хозяйственной системы – прежде всего, ее реального сектора. Огромные суммы, которые вкачиваются в шаткую банковскую систему (например, в спасение Банка Москвы и субсидирование ВТБ за счет бюджетных средств), вряд ли оправданы. Поддержка процессов модернизации промышленного и аграрного производства, строительство инфраструктурных объектов – эти приоритеты должны безусловно выполняться.
В-третьих, потоки вывода валютных средств из России в первом полугодии 2011 г. составили около 40 млрд. долл. Особую тревогу вызывает тот момент, что страну начинает покидать капитал среднего бизнеса. Вслед за денежными потоками из России все больше выезжает бизнесменов и членов их семей отнюдь не олигархического масштаба. За внешним эффектом утечки валютных средств скрывается факт плохого инвестиционного климата в стране и повальной коррупции. Вспомним 2008 год – начало кризиса: власти утверждали, что Россия – тихая гавань, никаких признаков кризиса нет и быть не может. К началу 2009 года приходит осознание масштаба надвигающейся опасности – падение фондовых рынков по индексу РТС и ММВБ на 70-75 процентов, взрывной рост безработицы, масштабное падение промышленного производства, падение курса рубля на 35-40 процентов.
Если прошедший, казалось бы, кризис, будет развиваться по сценарию двойного дна, то несколько улучшившаяся экономическая ситуация может стремительно испортиться – за счет интенсивного оттока российского и зарубежного капитала – как и было в 2008-2009 годах. Кроме того, необходимо помнить, что рассматриваемый период может прийтись на думские и президентские выборы в России. А выборы иностранными инвесторами всегда воспринимают как фактор дополнительного риска. Таким образом, грядущие полтора года могут оказаться весьма сложными не только мировой, но и российской экономики.
